O áudio e o vídeo estão em espanhol. Estas notas são uma tradução.
Edição de Copa do Mundo do Silicon Salsa, o formato em que um investidor e um empreendedor repassam as últimas novidades de inteligência artificial e o que elas significam para o seu negócio.
Gravamos antes da final, sem saber quem ia ganhar. A primeira metade é sobre a Copa como produto: um evento desenhado com a lógica do entretenimento americano, vendido com precisão para o mercado hispânico dos Estados Unidos.
A segunda metade vai para o de sempre: por que o Codex está ganhando terreno do Claude Code, se o open source consegue alcançar os modelos de fronteira e como dividir cem mil dólares entre os IPOs que estão por vir.
Estrutura e Principais Destaques
A Copa Mais Gringa de Todas
- A tese: não é só que ela aconteceu nos Estados Unidos, é como ela foi montada. Câmeras, criadores, como você consegue ingressos, onde você senta
- O paralelo com o basquete: quando você chega aos Estados Unidos, se surpreende ao descobrir que uma partida é metade show e metade esporte. O futebol pareceu mais assim
- Rosalía tocando nas comemorações da Espanha, Bizarrap nos jogos da Argentina, Penélope Cruz na arquibancada
- O show de encerramento com BTS, Justin Bieber, Shakira, Madonna e Coldplay. A ausência sentida: Bad Bunny
- O resumo: empacotar o patriotismo do mundo, vendê-lo numa caixinha com etiqueta cara e devolvê-lo para você
- O detalhe político: a FIFA não queria que se falasse espanhol nas entrevistas coletivas, e não conseguiu
A Copa dos Criadores
- Comparação com o Catar 2022, visto dos Estados Unidos: menos torcida, no inverno, ainda com a ressaca da COVID
- Agora há speed e criadores por todo lado, e o futebol virou mainstream a ponto de incomodar o torcedor purista
- O fenômeno das FIFAs: gente que nunca falava de futebol agora fala, e pede documentário
- Sobre as torcidas: a Argentina fica com a melhor torcida, o México com a melhor festa
- O dado mais japonês possível: o Japão mandou uma equipe à Bombonera e ao River Plate para aprender os cantos
- O Paraguai cantando igual à Argentina, com uma explicação própria: nossa cultura é argentina
- Menção honrosa ao comercial do Airbnb, 30 segundos emocionantes e próximos da marca
O Mercado Hispânico dos Estados Unidos, Visto pela Publicidade
- Assistiram à Copa pelo Fubo TV, cujos fundadores são três imigrantes, um deles cubano, Alberto Horcajo
- A história de origem do Fubo: em 2015 estudaram o tráfego dos sites piratas de futebol e descobriram que 50% vinha dos Estados Unidos
- Um mercado escondido à luz do dia, hoje uma empresa de capital aberto que fatura cerca de US$ 1,5 bilhão
- O comercial que chamou a atenção deles: Wells Fargo, banco tradicional de cem anos, misturando inglês e espanhol, com uma protagonista que fala espanhol com sotaque americano
- A leitura: não é para quem fala inglês nem para quem fala só espanhol, é para alguém no meio
- A Verizon anunciando com Betty la Fea, e o autoplay de El Señor de los Cielos logo depois do fim da transmissão
- O Bank of America com um jogador mexicano-americano que não entrou no draft, e o comercial que tiveram que mudar
- O Nubank patrocinando o estádio do Inter Miami para chegar aos latinos
- A observação de fundo: se um banco assim investe ali, é porque enxerga uma oportunidade demográfica real
O Ativo que Quase Ninguém Usa
- Há muito mais hispânicos e latinos em posições de poder do que se imagina de fora
- CTOs, CIOs, VPs de engenharia e CEOs de empresas de capital aberto, de tecnologia ou não
- A afinidade cultural funciona como alavanca de go-to-market nos primeiros dias, quando alguém dá a você um piloto ou um design partnership porque se conectou com você
- Pouquíssimos fundadores hispânicos nos Estados Unidos aproveitam isso
Anthropic Contra Codex
- A virada pessoal: há três meses o uso era 95% Claude Code, hoje está meio a meio ou pendendo para o Codex
- A hipótese: não é que a OpenAI tenha um produto melhor ou modelos melhores, é que tem uma infraestrutura melhor e consegue servi-lo melhor
- O diagnóstico sobre a Anthropic: um produto muito bom que não conseguiu escalar, e a popularidade acabou jogando contra
- As restrições que colocaram no Fable não ajudaram
- A divisão de tarefas que os dois descrevem: Claude Code para pensamento expansivo, escrever, editar, discutir estratégia. Codex para executar e seguir regras
- Sobre o Cursor: continua útil para quem quer mexer no código, algo que no Codex não dá para fazer do mesmo jeito
- O elogio ao Codex CLI: o primeiro produto que funciona igual no computador e no celular
- Os dois relatam arquivos apagados pelos agentes sem aviso
Os Modelos Chineses e o Harness
- Testaram o Hermes com o GLM 5.2, do laboratório chinês Z.ai, que segundo se dizia igualava o Opus 4.8 a 5 ou 10% do custo
- O veredito: o Hermes não convenceu como harness, e a ideia de ter uma máquina operando ao lado convence menos do que trabalhar na nuvem
- O outro setup descrito: agentes em um Mac Mini com acesso ao Codex e ao Claude, usando o Fable para planejar
- A conclusão sobre a categoria: achamos que uma nova categoria estava se abrindo e, no fim, todos são intercambiáveis
Open Source Contra Modelos de Fronteira
- O padrão que eles observam: os modelos de fronteira são a ponta de lança, depois são imitados e superados por um tempo, e então sai algo novo
- Já são três anos assim, e até que o padrão se quebre não dá para afirmar que o open source domina
- A outra possibilidade que levantam: recursividade, em que os melhores modelos são usados para se aprimorar e a distância aumenta
- Por que a Red Hat, a Linux Foundation ou o GitLab não constroem um modelo de fronteira aberto: subestima-se quanto dinheiro é necessário, e faltam pesquisadores
- O padrão observado nos laboratórios chineses: abertos até alcançar a fronteira, e depois mais fechados
- Sobre a Europa: se fosse fácil, a Mistral já teria feito
- Sobre os modelos de vídeo: os chineses dominam pelo preço, porque os americanos são caríssimos
Dividir Cem Mil Dólares entre os IPOs
- O cenário: há rumores da Anthropic para outubro, a OpenAI provavelmente no ano seguinte, além da SpaceX e dos laboratórios chineses
- Uma resposta: 50% na Anthropic, apesar de não comprar a narrativa de Dario, e o restante dividido entre OpenAI, SpaceX e uma empresa de chips
- O argumento a favor da Anthropic: uma capacidade absurda de atrair talento técnico, o que o Google era há dez anos
- A outra resposta: partes iguais, porque, como já foram anunciados, o edge se perdeu
- A analogia dos buscadores: apostar na categoria inteira teria funcionado melhor do que acertar entre Yahoo e Google
- A dúvida de fundo: o Google abriu capital muito mais jovem, e hoje a pergunta é se ainda há 20x ou 30x pela frente
- Sobre chips: é difícil imaginar que em dez anos todo o market cap esteja na NVIDIA
- O dado de contexto: a Stripe ainda não abriu capital e quer comprar o PayPal, que na época equivalia à sua Série B
A Crítica à Narrativa do Vale do Silício
- O vídeo viral de Alex Karp, CEO da Palantir, acusando os modelos de querer ficar com os seus dados
- O fenômeno que eles descrevem: dentro de San Francisco essas empresas são amadas, fora não
- A pesquisa que citam, com metodologia discutível: o ICE tem mais aceitação do que a IA nos Estados Unidos
- Quatro em cada dez data centers estão atrasados ou cancelados, e Nova York já legislou contra eles
- O Texas vai na direção contrária e acaba de lançar sua bolsa de valores, com sede em Dallas
- A autocrítica: em San Francisco se culpa quem está de fora por não embarcar na onda, em vez de se perguntar o que está sendo mal comunicado
- A leitura deles sobre Sam Altman e Dario Amodei: empreendedores geracionais cuja narrativa não inspira, porque soa doomer
- O dano colateral: os fundadores de San Francisco que compram essa narrativa e depois vão vender para um empresário no Texas ou em Wyoming, que não liga para tecnologia
- A alternativa que propõem: perguntar qual problema a pessoa tem, em vez de dizer a ela para usar IA só porque sim
- A oportunidade perdida da Copa: o Google patrocinou, mas o Gemini não aparece em campo
O Custo Real de Usar IA a Sério
- O gasto mensal que relatam: entre 500 e 1.000 dólares somando Codex, Claude Code, um pouco de API e modelos chineses
- A pergunta em aberto: em dois ou três anos, metade disso vai para modelos chineses?
- A possibilidade que eles não descartam: que a Anthropic hospede modelos open source e os orquestre com o Fable
- Há uma guerra de preços, com Zuckerberg e Satya Nadella anunciando preços por milhão de tokens
- A conclusão deles: ótimo para o usuário, mas usar IA a sério continua custando cerca de mil dólares por mês
Glossário do Vale do Silício
| Termo | O que significa | Contexto no episódio |
|---|---|---|
| Harness | A camada que envolve o modelo e define como ele é usado | Hermes, Open Claw, Codex e Claude Code, que eles concluem ser intercambiáveis |
| Modelos de fronteira | Os modelos fechados mais avançados de cada laboratório | O centro da discussão contra o open source |
| Destilação | Treinar um modelo pequeno imitando as saídas de um grande | Como eles descrevem a forma como os laboratórios chineses alcançam a fronteira |
| Self-recursiveness | Usar os melhores modelos para que eles próprios se aprimorem | O cenário em que a distância aumenta em vez de diminuir |
| SPV | Veículo para investir de forma conjunta em uma empresa privada | Como foi canalizada a demanda para entrar na Anthropic |
| Secundária | Compra de ações de funcionários ou investidores existentes | A outra via de entrada antes do IPO |
| Pop to draw | O movimento típico de uma ação depois de abrir capital | O que eles explicam sobre a queda da SpaceX |
| Time to creation | Quanto tempo leva para produzir e publicar um conteúdo | O que caiu a zero durante a Copa |
| Long tail | A soma de nichos pequenos que superam o mercado principal | Por que a Champions, o campeonato argentino e a MLS vão crescer ao mesmo tempo |
| Design partnership | Acordo inicial em que um cliente ajuda a definir o produto | O que a afinidade cultural pode destravar |
| Doomer | Quem prevê um desfecho catastrófico para a tecnologia | Como eles descrevem a comunicação pública dos líderes dos laboratórios |
Pessoas, Empresas e Referências
Pessoas Mencionadas
- Enzo Cavalie: apresentador do podcast
- Cristian: coapresentador do Silicon Salsa
- Alex Karp: CEO da Palantir, pelo vídeo viral sobre os modelos e os dados
- Sam Altman e Dario Amodei: os líderes cuja narrativa eles criticam
- Ana Botín: presidente do Santander, vendendo o Openbank como se fosse fundadora
- Mark Zuckerberg: por recuperar sua conta no X e pela guerra de preços
- Satya Nadella: pelo anúncio de preços por milhão de tokens
- Alberto Horcajo: cofundador cubano do Fubo
- Trevor Noah: pelas suas watch parties da Copa
- Messi: a referência constante do episódio
Empresas e Organizações
- Anthropic e OpenAI: o eixo da comparação entre Claude Code e Codex
- Z.ai: o laboratório chinês por trás do GLM 5.2
- Hermes e Open Claw: os harness que eles testaram
- Cursor: a ferramenta que sobrevive para quem quer mexer no código
- DeepSeek: outro IPO chinês a caminho
- Fubo TV: streaming de esportes fundado por três imigrantes
- Wells Fargo, Verizon, Bank of America, Nubank, Airbnb, McDonald’s: os anunciantes da Copa que eles analisam
- Texas Stock Exchange: a nova bolsa com sede em Dallas
- SpaceX, Stripe, PayPal, NVIDIA, Cerebras: o restante do tabuleiro de investimento
- Mistral: o contraexemplo europeu
- Notion e Dio: patrocinadores do episódio